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诺亚香港推进全球配置:已涵盖五大产品类别超120支产品

文章来源:沪嘉秉里网 发布日期:2019-10-19 14:22:54
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2019年9月19日,诺亚在香港的工作场所将被重新安置和扩建。作为诺亚财富全球分配不可替代的支点,诺亚香港记录了中国独立财富管理行业走出国门走向世界的开创性步骤。这也向全球投资者展示了中国经济发展的魅力和潜在的投资机会。

在今天的文章中,我们想与大家分享诺亚香港作为诺亚财富海外布局的引擎,是如何推动全球产品配置的。

满足投资者多样化需求的一至五类产品

诺亚控股(香港)有限公司(以下简称“诺亚香港”)是诺亚控股的全资子公司。2012年1月4日,诺亚香港获得香港证券监督管理委员会(Hong Kong Securities Regulatory Commission)的许可,合法提供证券交易(类型1受监管活动)、证券咨询(类型4受监管活动)和资产管理(类型9受监管活动)。此外,诺亚香港还持有三种执照,即信托或公司服务提供商、保险经纪业务和资金借贷。

自成立以来,其产品已覆盖世界许多地区。在完善的产品管理流程下,诺亚香港迄今已对2300多家不同类别的产品供应商进行尽职调查,分析跟踪了1000多种金融产品,为客户选择了最佳的金融管理工具。

据了解,诺亚香港的海外产品线主要分为五类:私募股权基金、房地产基金、信贷基金、二级市场基金和准固定收益基金。不同的产品类别响应不同的需求,如下所示:

私募股权基金/信贷基金:提供长期稳定增长,帮助资产稳步增长;

房地产基金:提供中期资本增长和跨周期资产对冲;

二级市场基金:提供可实现的现金流,适合寻求更高增长的投资者;

固定收入基金:提供可编程现金流以满足日常开支(教育、消费)。

诺亚香港根据客户海外投资的不同需求设计和配置合适的投资产品。同时,通过与顶级国际基金经理的合作,诺亚香港根据客户的目标实施国际资产配置,努力将资产集中风险降至最低。

其次,业务继续表现良好。

截至2019年6月30日,诺亚香港已有5600多名会员和120多种产品发布。海外资产总额累计超过66亿美元(450亿元人民币),海外资产总额累计超过50亿美元(340亿元人民币),年度资产规模同比增长17.9%以上。

就海外私募股权的存在而言,诺亚香港的产品整体表现良好,具有多渠道退出的优势:

首先,整体产品估值大大超过了基准市场的中位数。对于诺亚海外发行的pe产品,其存在期间的整体相应估值大大超过基准市场的中值。在此基础上,它们表现出明显的J曲线特征,[pe收益率通常表现出J曲线效应,正收益率通常出现在基金生命的后期。在此之前,即在基金存在的早期阶段,私募股权基金的价值往往会下降。这个阶段通常被称为“眼泪的勇气”)

其次,产品整体生存良好,所有海外pe产品的相应估值明显超过基准市场的中位数(如图)。

这些数据来自基金经理报告,preqin,诺亚研究研讨会,是截至2018年12月31日的最新数据。

第三,海外私募股权的存在具有多层次、多市场、多渠道退出的优势。在诺亚香港成功推动上市和退出的产品中,a股市场上市的公司包括:姚明康德、康画龙成、世纪药业、麦瑞等。在香港上市的公司包括:华兴资本、美团电平、nio、高伟、三生制药、平安良医、华凌制药、江南服装等。在美国股市上市的公司包括:多多、精英教育、acm、莫言、艾奇易、方天霞、比利碧利、51台、米云等。在其他市场上市的公司包括安讯士银行、新创、hugel等。

随着中国高净值客户对海外资产配置的要求越来越高,诺亚的海外业务也蒸蒸日上。展望未来,诺亚将继续走向国际化。诺亚在为国内客户提供更加多元化的投资机会的同时,也将成为海外投资者在中国投资的桥梁,努力为能够分散风险、灵活配置资产的客户寻找更多的投资机会,进一步巩固其在中国财富管理行业的领先地位。

在文章末尾添加:本文中提到的所有数据、收入和产品仅供参考。诺亚香港及其关联方不保证其准确性。请特别注意,过去的业绩不能代表未来的收益或业绩,本文的内容在任何情况下都不应被解释为投资建议或其他有倾向性的意见。

(责任编辑:李春辉)